Palmarisban eluralkodik a káosz. Rochefort és Connor Bildeborough halála után a bárói ház örökös nélkül marad; s az Abellita Egyház új apátja, Marcalo De'Unnero igyekszik a helyzetet a maga javára fordítani. Ebben segítségére van Markwart főapát, akit egyre inkább a hatalmába kerítenek a sötét erők.
Zárverő Roger eközben szolgaként beférkőzik St.-Mere-Abelle apátságának falai közé, hogy minél többet tudjon meg a főapát gonosz űzelmeiről. Azonban nem sejti, hogy a kolostorban mások is szervezkednek.
Caer Tinella környékén a harcok végeztével az északi menekültek úgy döntenek, hogy visszatérnek hazájukba, s megnyerik magukak Elbryant, a kószát, aki megígéri, hogy elkíséri őket. Pony nem tart velük. Palmarisba igyekszik, a Cimboraság Útjába, az új tulajdonoshoz, Belster O'Comelyhoz, hogy végleg eltemesse magában a Chilivhunk-család iránti gyászt. Nehéz az elválás Elbryantól, s a háttérben súlyos titok is lappang...