A tengeri rablókkal a Nílus deltájában vívott csatái legyengítik és kimerítik II. Tuthmósziszt; de vigaszt talál a győzelmében és a dicsőséges fogadtatásban, amiben a Thébába való visszatértekor minden bizonnyal részesül majd. Csakhogy a folyó Thébával átellenes partján néhányan nem örülnek a hazatérésének, és egy csapatnyi bérgyilkos felfogad egy boszorkányt, hogy megszentségtelenítsék a fáraó befejezetlen sírját. Miután újra találkozik feleségével, Hatsepszuttal és népével, Tuthmószisz Amon-Ré szobra előtt áll. Fülében ott cseng a tömeg éljenzése és a harsonák zengése. Egy óra múlva azonban halott... Szóbeszéd kap szárnyra, miközben Hatsepszut megfogadja, hogy kideríti az igazságot...