Huszonnégy nappal azután; hogy a felesége elhagyta, Tim Madden amerikai író - csakúgy, mint egyébként - másnaposan ébred. Egy addig sohasem látott tetoválást fedez fel a karján, s a Porschéje ülése tiszta vér... Nem sokkal ezután egy levágott női fejet talál a rejtekhelyen, s ráadásul alig emlékszik az előző éjszaka eseményeire. Fejében lázasan motoszkál a kérdés: Lehet, hogy megöltem valakit? Magánnyomozása végül sikerrel jár ugyan, de eközben rádöbben, hogy minden másképp van.. A színhely Provincetown - a spiritiszta szeánszok, rejtélyes gyilkosságok, homoszexuálisok, művészek, spiclik földi paradicsoma, amely egyszer csak pokollá változik...