Szilber Rozmarino varázslóiskolájában Máli és Mug; a két legtehetségesebb tanítvány lépésről lépésre sajátítja el a varázslás művészetét. Néha türelmetlenkednek, látványos mutatványt szeretnének véghezvinni, ám keservesen megbánják, hogy a saját fejük után akarnak menni. Be kell látniuk ugyanis, hogy Szilber tanár úrnak igaza van: a varázslás leghatásosabb eszköze, a fantázia veszedelmes jószág, szörnyeket is képes teremteni. A történet tehát hajszál híján rossz véget ér, de szerencsére a tanár úr nem hagyja cserben az imposztorokat.