A hvárezmi birodalom Ázsia leghatalmasabb államainak egyike volt; és az az erő döntötte porba, amely csaknem elpusztította Magyarországot is: a mongol hódítás. Mielőtt azonban összeomlott, akaratlanul is vendégül látta az ősellenség uralkodójának, Dzsingisz kánnak unokáját, Kubilájt. Az ifjú herceg természetesen rangrejtve kerül Hodzsend falai alá, kalandos menekülés közben, emlékezet-kihagyással küszködve; ott azonban emberségesen bánnak vele, és ő beleszeret Dzsindzsübe, a kedves turki leányba. Kubiláj egy életre szóló élményre tesz szert a békés földművelők között.