A Vérföldekként ismert sivatag közepén van egy ősi város; mely körül csontokból épült fal emelkedik. Egy ősi legenda szerint, ha a városban meghal valaki, akkor csontjainak a falat kell erősíteniük, különben az Alkony Királyai visszatérnek, s kezdetét veszi a rettegés... Monas apó ismeretlen célú küldetésre indul, s már meg sem lepődik, amikor az ork cybertérben találja magát... A farkasember vadászni tanítja gyermekét, és képtelen elfogadni, hogy vízzé válhat a vér... Groa-Saan megöli fivérét, s a Kőszilánk törzs főnökévé válik; ám uralkodni még az orkok közt sem könnyű... Conan, a barbár vakmerően bemerészkedik a Holtak Csarnokába, s kevésen múlik, hogy nem marad ott mindörökre...
E válogatás a fantasy sötétebb oldalát mutatja be; ám a komor írásokból sem hiányozhat a kaland és a humor.