Kán Morgare; a nomád törzsek futára kockázatos küldetésre indult, messzi északi tájakra. A Világvégefal közvetlen szomszédságában húzódó Ugor Jégbirodalom kagánjához tart, titkos megbízással.
Ám a küldetés veszélybe kerül, amikor Petersburg közelében a futár belekeveredik egy véres, helyi háborúba. Az izsori nagyhercegség ostrom alatt áll, a sztrelec felkelők sorra foglalják el városait, kikötőit. Kán visszautasítja, hogy segítséget nyújtson a nagyherceg bajba jutott családjának, mert a váratlan kaland veszélybe sodorná küldetését. Ám sorsát így sem kerülheti el. A felgyorsuló események néhány nap múlva Izsor utolsó, még álló erődjéhez, Narva bevehetetlennek hitt várához sodorják, ahol maroknyi védősereg néz szembe a Hor-papok által feltüzelt, százötvenezres ostromló haddal...
Mozgalmas, fordulatos, önálló történet mely komor színekben ábrázolja az Izsori háború borzalmait, és a Nomádkirály-ciklust megelőző eseményeket.