Hatalmas zavar támadt az Erőben... A csillogó Coruscant egét szántó karcsú hajóktól a kies Naboo buja kertjeiig elégedetlenség örvénylik. A Köztársaság hanyatlik; még Palpatine főkancellár irányítása alatt is, pedig őt tíz évvel ezelőtt azért választották meg, hogy mentse az összeomló kormányt. A szeparatisták háborús fenyegetése mérhetetlenül megosztja a Szenátust, amely képtelen eldönteni, hogy létesítsen-e hadsereget a harcra vagy a törékeny béke fenntartására. Ez patthelyzet, melyen ha túllépnek, káoszba taszíthatják a galaxist.
A csintalan és eltökélt, a vakmerőségig bátor Anakin Skywalker ebben a zavaros időszakban válik felnőtté. Obi-van Kenobi tizenkilenc éves növendéke rejtély a Jedi Tanács számára, és kihívás a Jedi-mesternek. Az idő nem tompította Anakin ambícióit, mint ahogy a Jedi-képzés sem szelídített független természetén. Amikor a Padmé Amidala szenátornő ellen megkísérelt merénylet tíz év után összehozza őket, nyilvánvalóvá válik, hogy az idő nem enyhítette Anakin heves érzéseit a szép diplomata iránt. Az Amidala szenátor elleni támadás, amely épp a kritikus szavazás előtt történik, még inkább a katasztrófa szélére sodorja a Köztársaságot. Yoda és Mace Windu mesterek rettenetes zavart érzékelnek. A sötét oldal egyre növekszik, és homályba borítja a Jedik érzékelőképességét. A Jedik tudta nélkül a távoli moraj harcra kész katonák ezreinek ordításává hangosodik. Ám miközben a Köztársaság recseg-ropog körülöttük, Anakin és Padmé egymásra találnak, s heves vonzódásuk minden mást a háttérbe szorít. Anakin elmerül ezekben az érzelmekben, melyek egy Jedi számára, aki hűséget esküdött a Rendjének, nem engedélyezettek.